Soll-Ist-Vergleich in Excel erstellen: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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Daten vorbereiten: Stelle sicher, dass Deine Soll- und Ist-Daten in einer Tabelle zusammengeführt sind. Die Tabelle sollte die Verkaufszahlen für die einzelnen Artikel und Monate enthalten.
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Pivot-Tabelle erstellen:
- Markiere die gesamte Tabelle.
- Gehe zu
Einfügen > PivotTable.
- Wähle den gewünschten Speicherort für die Pivot-Tabelle (neues Arbeitsblatt oder vorhandenes Blatt) aus.
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Felder anordnen:
- Ziehe das
Verkäufer-Feld in den Bereich Zeilen.
- Ziehe das
Monat-Feld in den Bereich Spalten.
- Ziehe sowohl
Soll als auch Ist in den Bereich Werte.
-
Kalkulatorische Felder hinzufügen:
- Klicke auf die Pivot-Tabelle und gehe zu
PivotTable-Analyse > Felder, Elemente & Sätze > Berechnetes Feld.
- Erstelle ein neues berechnetes Feld für die Abweichung:
=Ist - Soll.
- Du kannst auch ein weiteres Feld für die prozentuale Abweichung hinzufügen:
= (Ist - Soll) / Soll.
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Kumulierte Werte berechnen: Du wirst die kumulierten Werte nicht direkt in der Pivot-Tabelle berechnen können. Füge dazu manuell Formeln in einer angrenzenden Spalte ein.
Häufige Fehler und Lösungen
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Fehler: Pivot-Tabelle zeigt keine Daten an
Lösung: Stelle sicher, dass alle relevanten Daten in der Tabelle korrekt eingegeben sind und dass Du die gesamte Tabelle als Datenquelle ausgewählt hast.
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Fehler: Berechnete Felder werden nicht angezeigt
Lösung: Überprüfe, ob Du das berechnete Feld richtig erstellt hast und dass es im Werte-Bereich deiner Pivot-Tabelle vorhanden ist.
Alternative Methoden
Du kannst auch die Funktion SVERWEIS verwenden, um Soll- und Ist-Verkaufszahlen in einer separaten Tabelle zu vergleichen. Dies kann hilfreich sein, wenn Du eine mehrdimensionale Analyse der Verkaufszahlen durchführen möchtest.
Praktische Beispiele
Angenommen, Du hast folgende Soll- und Ist-Daten:
| Monat |
Verkäufer |
Soll |
Ist |
| Jan |
A |
3 |
1 |
| Feb |
A |
5 |
6 |
In der Pivot-Tabelle kannst Du dann die Abweichung und die kumulierten Werte so darstellen:
| Monat |
Verkäufer |
Soll |
Ist |
Abweichung |
Kumuliert |
| Jan |
A |
3 |
1 |
-2 |
-2 |
| Feb |
A |
5 |
6 |
+1 |
-1 |
Tipps für Profis
- Nutze die Funktion
Gruppieren in der Pivot-Tabelle, um Daten nach Monaten oder Quartalen zusammenzufassen.
- Experimentiere mit verschiedenen Pivot-Tabellenformaten, um die beste Darstellung für Deinen Soll-Ist-Vergleich zu finden.
- Berücksichtige die Verwendung von bedingter Formatierung, um Abweichungen visuell hervorzuheben.
FAQ: Häufige Fragen
1. Wie kann ich die Pivot-Tabelle automatisieren?
Du kannst ein Makro erstellen, das die Pivot-Tabelle neu generiert, wenn sich die Daten ändern.
2. Ist es möglich, die Datenquelle der Pivot-Tabelle zu ändern?
Ja, klicke mit der rechten Maustaste auf die Pivot-Tabelle und wähle PivotTable-Optionen, um die Datenquelle zu bearbeiten.
3. Kann ich mehrere Pivot-Tabellen für unterschiedliche Verkäufer erstellen?
Ja, Du kannst verschiedene Pivot-Tabellen für jeden Verkäufer erstellen, indem Du die entsprechenden Filter für die Daten verwendest.